Relier Microsoft Dynamics 365 Sales à votre environnement

Les projets utilisant Dynamics 365 Sales peuvent s’appuyer sur les interfaces de Microsoft Dataverse. Sa Web API permet de travailler avec les données selon les autorisations accordées.

Enseadev part du processus à améliorer : les informations attendues, les personnes concernées et le système qui fait autorité. Nous examinons les connecteurs disponibles avant de déterminer si un développement spécifique est nécessaire.

Des flux à étudier selon votre besoin

• Données commerciales. Étudier les échanges de comptes, contacts et opportunités avec les systèmes concernés.
• Lien avec l’ERP. Définir les validations et références nécessaires au passage vers les opérations.
• Processus existants. Tenir compte des workflows, des règles de sécurité et des personnalisations déjà en place.

Ce que nous vérifions au cadrage

Les environnements Dataverse, les tables, les rôles de sécurité, les solutions installées et les déclencheurs existants. Le choix technique doit aussi tenir compte des licences et capacités du tenant.

Nous précisons aussi le volume, la fréquence de mise à jour, les conditions de reprise et le responsable des erreurs. Une synchronisation automatique ne dispense pas de définir les cas qui nécessitent une décision humaine.

Du premier flux à la mise en service

Le projet peut commencer par un flux pilote avec un jeu de données représentatif. Nous testons la création, la modification, les doublons et les interruptions. Le périmètre de livraison précise les correspondances, les contrôles, la documentation et les modalités de maintenance.

Référence éditeur : documentation d’intégration Microsoft Dynamics 365 Sales. Les possibilités sont à confirmer pour votre version et vos licences.