Relier Salesforce à votre environnement

Salesforce propose plusieurs mécanismes d’intégration. Le choix dépend du type de données, du volume, de la fréquence et des contraintes de l’organisation.

Enseadev part du processus à améliorer : les informations attendues, les personnes concernées et le système qui fait autorité. Nous examinons les connecteurs disponibles avant de déterminer si un développement spécifique est nécessaire.

Des flux à étudier selon votre besoin

• Comptes et contacts. Relier les identifiants et maîtriser les règles de création ou de mise à jour.
• Opportunités et commandes. Définir le moment où une opportunité validée peut être transmise à l’ERP.
• État des échanges. Prévoir les contrôles, les retours de statut et la prise en charge des exceptions.

Ce que nous vérifions au cadrage

L’édition, les accès API, les objets personnalisés, les automatisations déjà actives et les limites applicables à votre organisation. Les règles de validation existantes doivent être intégrées aux tests.

Nous précisons aussi le volume, la fréquence de mise à jour, les conditions de reprise et le responsable des erreurs. Une synchronisation automatique ne dispense pas de définir les cas qui nécessitent une décision humaine.

Du premier flux à la mise en service

Le projet peut commencer par un flux pilote avec un jeu de données représentatif. Nous testons la création, la modification, les doublons et les interruptions. Le périmètre de livraison précise les correspondances, les contrôles, la documentation et les modalités de maintenance.

Référence éditeur : documentation d’intégration Salesforce. Les possibilités sont à confirmer pour votre version et vos licences.